Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужны деньги, и он ищет хоть какой-то заработок на ближайшее время.
В тот же момент Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он играет классику, он богат, он изыскан. Но маршрут его гастролей пролегает по глубинке американского Юга. Там всё ещё живут старые порядки, там разделяют людей по цвету кожи.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек за рулём, который сможет быть и охранником, и тем, кто решит любую внезапную проблему в пути. Так их дороги пересекаются.
У них нет почти ничего общего. Один — грубоватый и прямолинейный житель Бронкса. Другой — утончённый артист, воспитанный в строгих правилах. Им предстоит провести вместе несколько недель в тесном автомобиле, проехав через штаты, где к их дуэту будут относиться с непониманием, а часто и с открытой враждебностью.
Эта необычная поездка, полная неловких моментов и неожиданных испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.