Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь грядут ещё и дорогие лечения. После долгих раздумий Уайт приходит к неожиданному решению — он начнёт производить метамфетамин. Вспомнив про своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, Уолтер находит его. Когда-то учитель сам поспособствовал исключению парня из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник скрылся.